Вялые темпы роста торговли высокотехнологичными товарами: решоринг и риск нарушения производственно-сбытовых цепочек

21 декабря 2022 года

Лорена Ривера Леон и Саша Вунш-Винсент, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Дон Брашер, Altan AE. Yurdakul, и Джон В. Миллер, Trade Data Monitor (TDM)

Согласно анализу, дополняющему сделанные ранее в рамках Глобального инновационного индекса 2022 года выводы, а также данным Trade Data Monitor, в 2022 году общий объем торговли высокотехнологичными товарами рос меньшими темпами, чем торговля товарами и продукцией в целом.

Несмотря на то что торговля высокотехнологичными товарами и торговля продукцией в целом в 2022 году продемонстрировали необычайно высокие темпы роста по мере восстановления после пандемии COVID-19, впервые в этом веке их показатели отличались так сильно: объемы торговли высокотехнологичными товарами не увеличивались так быстро, как торговли товарами в целом, что указывает на появление новых барьеров в мировой торговле высокотехнологичной продукцией.

Общий объем торговли полностью восстановился после пандемии COVID-19 и вырос на 24% с 19,5 трлн долл. США в годовом исчислении до 24,2 трлн, в то время как торговля высокотехнологичными товарами выросла на 16,5% с 3,75 до 4,4 трлн долл. США.

Как показано на рисунке 1 ниже, во время бума высоких технологий темпы увеличения объемов торговли высокотехнологичными товарами, которая переживает в этом веке активный рост, до этого года всегда опережали таковые торговли товарами в целом.

Рисунок 1

Происходит диверсификация цепочек поставок. Как страны, так и компании ищут способы приобретать товары ближе географически; данная тенденция приобретать продукцию в ближайших странах  получила название nearshoring. В то же время продолжающиеся геополитические проблемы сдерживают рост мировой торговли высокотехнологичными товарами.

Развитие новых секторов, особенно производства возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и электромобилей, помогает смягчить спад роста в сфере высоких технологий.

Соединенные Штаты Америки (США) наблюдают изменения в своей структуре потоков торговли высокотехнологичными товарами

Наряду с Сингапуром, Республикой Корея, Нидерландами, Малайзией, Францией и Вьетнамом, США были одной из ведущих экономик, увеличивших экспорт высокотехнологичной продукции: до 233 млрд долл. США, что на 7% больше, чем годом ранее.

Тем не менее структура торговых потоков США в сфере высоких технологий претерпевает изменения. Например, в первые девять месяцев 2022 года американский экспорт процессоров и интегральных микросхем в Китай упал на 34,2% до 5,1 млрд долл. США, в то время как поставки этой же продукции в Мексику выросли на 11,8% до 6,9 млрд долл. США. 

Главным рынком для США с точки зрения экспорта высокотехнологичной продукции была Мексика, поставки в эту страну выросли на 16,5% до 36,7 млрд долл. США.

Замедление темпов роста глобального экспорта Китая в сфере высоких технологий

В свою очередь, в первые десять месяцев 2022 года китайский экспорт высокотехнологичной продукции сократился на 1,3% с 755,5 до 745,6 млрд долл. США.

Основной причиной стало снижение объема экспорта в страны, входящие в широкую сеть производственных цепочек поставок Китая. Экспорт во Вьетнам упал на 11,7% до 26,8 млрд долл. США. Поставки в Мексику снизились на 18% до 13,1 млрд долл. США.

На рисунке 2 показано, что, несмотря на снижение показателей, Китай по-прежнему доминирует в сфере экспорта высокотехнологичной продукции.

Рисунок 2

В частности, Китай по-прежнему лидирует по объему экспорта смартфонов, основного потребительского товара рассматриваемой отрасли, отгрузив в 2022 году продукции на 114,8 млрд долл. США, что делает данную категорию товаров основной в структуре экспорта. Вторым самым экспортируемым видом продукции стало оборудование для обработки данных. Показатель еще одной важной новой категории, солнечные батареи, составил 36,9 млрд долл. США, что свидетельствует о мощной экономической составляющей сферы возобновляемых источников энергии.

Главным рынком экспорта для Китая стали США, поставки увеличились на 6,2% до 128 млрд долл. США.

Другие азиатские страны – Малайзия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам – заявляют о себе в сфере высоких технологий

Новые паназиатские цепочки поставок формируются не только в Китае.

Как показано на рисунке 3, в настоящее время пять из десяти крупнейших мировых экспортеров высокотехнологичной продукции – азиатские страны

Помимо Китая, Республики Корея и Японии, рост объемов экспорта высокотехнологичных товаров также наблюдается применительно к Малайзии, Сингапуру, Таиланду и Вьетнаму. Например, экспорт Малайзии вырос на 32,1% до 102,3 млрд долл. США.

Рисунок 3

Торговля электромобилями содействует росту торговли высокотехнологичной продукцией

Глобальные усилия по декарбонизации экономики в сочетании с достижениями в области технологий производства аккумуляторов способствуют росту объемов мировой торговли электромобилями. 

Доминирующим игроком на мировом рынке электромобилей становится Германия. За первые девять месяцев 2022 года немецкий экспорт вырос на 55,4% до 16,4 млрд долл. США. На втором месте Китай: его поставки выросли на 115,4% и составили 11,8 млрд долл. США. Объем экспорта США снизился на 1,9% до 3,8 млрд долл. США. 

Бум в сфере торговли электромобилями привел к увеличению поставок материалов, используемых для производства аккумуляторных батарей для электромобилей и грузовиков. 

За первые девять месяцев 2022 года объем экспорта литиевых батарей основным поставщиком в данной области, Китаем, вырос на 83,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года с 19 до 34,9 млрд долл. США.

Как показано на рисунке 4, экспорт электромобилей активно растет во всем мире.

Рисунок 4

Справочная информация

В Глобальном инновационном индексе (ГИИ) указываются два показателя по торговле высокотехнологичными товарами, которые формируются на основе сотрудничества с Trade Data Monitor и доступа к базе данных КОМТРЕЙД Организации Объединенных Наций, а также данных Всемирной торговой организации и Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Trade Data Monitor специализируется на предоставлении данных о торговле для целей экономических исследований. Данная организация получает, обрабатывает и ежемесячно публикует таможенные данные от правительств стран по всему миру.